Наконец наступила весна. Коты уже расслабились и думают, что перенесли все самые страшные испытания – но нет. Самое тяжелое еще только впереди.
В лес пришли лисы. Они собрались в стаю и угрожают жизни котов. Это коснулось всех племен, кроме Речного. Речные коты защищены рекой, а большинство лисиц боится воды. Близится Совет племен. Каждый предводитель не сознается, что лисы совершают на них нападения. В Грозовом племени убит кот, в племени Ветра пострадало две ученицы, а в племени Теней лисы воруют дичь и разбрасывают по территории. Но потом на этом же совете племен воины злятся из-за гордости предводителей и вскакивают со своих мест, кричат. Предводителям приходится все рассказать и они выясняют, что Речное племя единственное защищено. Злые, они расходятся по домам.
Речные коты радуются – неприятности обошли их стороной. Соседи страдают от нападений и не знают что делать, а им нет до этого дела. Но в один день они замечают, что река поднялась выше – она затопила березовую рощу и им негде охотиться, кроме как в реке. Они оказываются в ловушке – вода доходит до лагеря и они вынуждены спасаться вплавь. Речные коты переправляются на территорию племени Ветра, где их встречает Звездная Сирень. Она и Лунная Звезда вспоминают, что они сестры и нормально уживаются вместе.
Тем временем по-настоящему страдают коты племени Теней. У них куда-то пропали трое котят и они тоже боятся, что их украли лисы…
В племени Ветра Жемчужинка становится ученицей новой воительницы – Вересколапы. Ей рассказывает правду происхождения ее мать – Белка. Жемчужинка ее понимает и прощает. Белка надеется, что дочь станет воительницей, но не тут то было. Жемчужинка просто пропадает в пещере целительницы и ее часто не бывает на тренировках.
В Грозовом племени как уже говорилось раньше, убит кот. Никто и не подозревал, что лисы убьют их товарища, они решают пойти войной на них. Но Воробушек получает послание, что они справятся только если объединятся с племенем Теней. Лесная Звезда не против, а Коршуну это не по нраву…